知識ゼロから

資産運用・ライフプランを計画して

 

安全・着実に「資産を2倍」にしたい方

は他にいませんか?

 

ライフプラン・生命保険・住宅ローン・投資・資産形成など、あなたに合わせてわかりやすく相談できるサービスです。

 

早くて正確!がモットーの個別カウンセリングです。時間を短縮し、すぐに現状と問題点・解決策を見つけることが出来ます。

毎月5名

限定特別価格でご提供

(全国対応)

あなたの不安を取り除き、夢を実現するお手伝いなら、おまかせ下さい。

電話・ZOOM・Skype・メール等にてご相談が可能です!

月に5名を最大枠として、特別価格で提供しております。

現状分析→(積立原資の創出)→積立投資の開始→(金融資産の移転)→節税・手取り最大化

もし、あなたが、一つでも当てはまることが有るのなら、この先もお読み下さい。

セミナーや個別相談における
お客様のお声をご紹介します

 

27歳 女性 会社員 K・Tさん

今までは、いくら貯めて、いくら使って良いのか明確ではなかったものが、
少し自由に使っても良いお金が増えそうでよかった~

 


 

37歳 男性 個人事業主 R・Kさん

問題が具体的になったような気がしますとてもわかりやすい説明で大変勉強になりました。

 


 

38歳 女性 主婦(週3でパート) H・Aさん

世の中のこと お金のこと今まで知らなかったことが理解できて、
とても有意義な時間を過ごすことができました。
これからの新聞・TV等のニュースの見方が変わってきそうです。

 


 

50歳 男性 個人事業主 T・Aさん

日本の現状とこれからがよくわかりました
お金が心配ですので 相談希望です

 


3歳 男性 派遣社員 H・Tさん

自分の立ち位置(国と国民の立場)が分かり
お金の対策の必要性を学べることができた

 


 

51歳 男性 会社経営 T・Kさん

日本経済、財政状況をわかりやすく説明され、大変よかったです
解決の方向性も興味深かったです

 


 

58歳 女性 個人事業主 M・Tさん

先日に引き続き、お聞きして、なおよく理解することができました
お金もそうですが、健康の方にもとても興味があります。
見えるドロボー、見えないドロボーの考えもマスターしたいです!

 


 

47歳 男性 会社経営 K・Kさん

1時間という短時間で、ファイナンシャル関連を分かりやすく
説明されたことは素晴らしかったです

 


 

29歳 男性 会社員 K・Yさん

とても勉強になりました
ありがとうございます

 


 

36歳 男性 会社員 R・Kさん

すごくわかりやすくて、今後のキャリアアップについて
深く考えるきっかけになった。日本人なら皆さん、聞いて
もらいいたい話だと思いました

 

そのほかにも、たくさんのお慶びのお声を頂いております。

※メールで感想を頂いた方もたくさんいますので一部をご覧下さい※

 

 

33歳既婚 女性 主婦 K.I様

生命保険のことはわからなかったのですが、節約や貯蓄のことをいろいろ相談できる人が周りにいなくて
相談しました.(いるには居るけど言いづらくて)たとえ話からお話をしてくれて、すごくお金のことに
無頓着な私でもわかりやすく説明してくれて面白かったというのが印象です。貯蓄は⚫️⚫️⚫️ことだということがよくわかりました。

 


 

32歳 既婚 男性 会社員 T.Y様

保険の見直しで無料相談を受けましたが、一番の印象は、説得されたりすることはありませんでしたので、
ストレスなく受けることができました。自分のライフプランとニュースで問題になっている
年金問題や消費税増税などの今と今後の状況をわかりやすく説明頂き、ただ生命保険を見直したり、
節約したりということではなく、家計の不安もなくなりました。
今後もよろしくお願いします

 


 

62歳 既婚 男性 自営業 S.Y様

無料小冊子やブログを見て信用できそうだと思ったので無料相談をお願いすることにしました。
自営業のため、自分もいつまで仕事ができるか?収入の安定等すごく不安を抱えて妻といつも話していました。
自分の考えを、否定しないで親身に聞いてくれました。このとしになっても
経営の話、他の業態の動向なども情報をもらえてすごく助かっています

 


 

55歳 女性 主婦 C.K様

子供も大学を出て一段落したので、老後の貯蓄のために生命保険の見直しをしようと小冊子を読ませて頂き
その後無料相談をしました。知り合いの保険外交の人や外資系の保険屋さんにも
言いていたのですが、家計のことも同時に相談したわけではないのですが、わかりやすく説明があった
ので、安心して生命保険を選ぶことができました。老後の貯蓄と今の家計と生命保険はセットで考える
という方法を提案して頂き、すごくありがたく思っています

 


 

28歳 女性  OL KT様

友達の紹介でお会いしました。保険の見直しや貯蓄などのお話をする人だと
聞いていましたが、保険のホの字も話さなかったのがびっくりしました。
ただ、日本経済の話をわかりやすく、個人の貯蓄の話とつなげてお話しいてくれて、満足いくプランを作ることができました。

 

その他にもたくさんのお声を頂いてはいますが、セミナーや個別相談時の内容が含まれるものも多く公開できないものもたくさんあります。セミナー・個別相談にいらっしゃいますと、より多くの体験をできるかもしれません。

よくいただくご相談内容

お聞きになりたいことや解決したいことなどお話くだされば、その話題に対して、相談内容をカスタマイズして対応しております。

こんな相談は恥ずかしいのではないか?など考えることはありませんので、お気軽にお申し付け下さい。何を相談したら良いのかわからない・・・という方向けに、

「よくある相談内容」を掲載します。ご参考にしてみて下さい。

などのような相談がもっとも多く受けるものです。これら以外のものでもお金のことなら問題ありませんのでお気軽にご相談ください。

特に「得意」とする内容は「お金が残る」アドバイスです。

ご相談の流れ(例)

個別カウンセリングの流れをご説明します。1セット3回を基本の流れとして以下のような手順ですすめます。(もちろん、ご要望があればそれに準じます)

 
このカウンセリングの流れを簡単にご説明します 3回で完結となりますが、人によって状況は違いますので、問題が解決するまでお付き合いします。
 

1回目(初回面談)

ここでは、主に、私共の自己紹介と、あなたの状況のヒアリングです。 時間があれば、ちょっとした今すぐ使える「情報」がもらえるかもしれません。

タイムテーブル

1:自己紹介+私どもができること+成功事例・失敗事例

2:あなたのことをできる範囲でヒアリングさせてください。

3:大まかな解決・ゴールを決めます。

4:ゴールまでの道のりを簡単にご説明します。

 

 

2回目面談

 

ヒアリングしていただいたことを元に、ライフプランニング・キャッシュフロー表・ポートフォリオ表などを必要に応じて、ご覧いただきます。 それにより、自分がどうしたらいいのか?を数字で確認します。

タイムテーブル

1:前回の感想・アンケート

2:各種データをご確認頂きます

3:問題点と解決策の提示

4:次回の予定

 

 

3回目面談

 

解決策をご提示します。 それによって得られる未来、実行しなかったら得られないことを確認していただきます。 2回、3回とすすめる毎に、わからないことが再度発生するため、 質問も新たにお受けします。

3回で終わらない方には、個別相談を特別価格でご提供いたします。

※解決策として、金融商品等のアドバイスができます。当事務所で取扱のある金融商品の場合、ご希望の場合にかぎり、仲介させていただくことが出来ます。解決策を希望しない場合は、特にすすめることはありませんのでご自身のお考え通りにオススメ下さい。
 
 
手作業で資料を作成し、一緒に夢や希望を叶えるお手伝いをしています。
お一人お一人の不安解決のお手伝いの流れは以下のとおりです。

面談方法・面談場所

対面・スカイプ・電話からお選びいただけます。お申込み時、または、申込確認メールの送付時に返信メールにてお伝え下さい。(対面面談で、訪問する場合は、交通費を頂く場合がありますが、なるべくご負担にならないように配慮させていただきますのでご安心ください)
 
面談場所:当事務所またはビデオ会議
(※ビデオ会議は、スマホだけでも大丈夫です。初めてでもサポートしますのでご安心下さい)
 

料金

下記よりお選びいただけます。

初回相談3回パックは2020年中は10,000円となっております。

決済時に10,000円+税となっていることをご確認下さい。

(月あたり限定5人ですので、お早めにご連絡下さい)

お申し込み特典をご用意しました

特典①

当事務所がこれまで執筆し、多くの方にご愛読いただいている「小冊子」を無料プレゼントいたします。

「老後の年金の受取額を増やす4つの方法」10,800円相当

「車の経費を削減する方法」5400円相当

「ネットショッピングの最安値を瞬時に確認する方法」3,240円相当

「自分でできる保険見直し大百科」16,200円相当

「自分でできるライフプラン大百科」19,800円相当

「相続対策大百科」32,400円相当

「スピードアップ仕事術」14,800円相当

 

10万円を超える無料プレゼント

 

コレを見て復習することでより理解が深まり、将来の問題解決につながります。※変更になる可能性もあります


特典2

個別カウンセリングの無料受講券1回分プレゼントします

10,000円+税 相当


特典3

ライフプラン表(全60ページ) のすべてを無料で提供します。 (通常30,000円で提供しています)

おさらい動画をプレゼント!

(3回の面談の中でお話した内容を復習できます)

 

 

電話での申し込み・問い合わせ

050-3707-3507

 

(面談中・電話応対中など、電話に出られないこともありますが、ご了承下さい。折り返しますので少しお待ち下さい。)

よくある質問

Q ファイナンシャルプランナーはどんなことをする人なんですか?

A いろんな種類のファイナンシャルプランナーがいますが、当事務所では、あなたが今と将来をあなたらしく生きるために、あなたのお金をどう使うか?を適切にアドバイスすることを「テーマ」としています。流れとしては、あなたの求める形をお聞きし、それに達するための解決策を丁寧にお伝えする、というシンプルなものになります。 【関連記事】FP紹介個別相談の流れ

Q お金に無頓着で、全く知識がないのですが、セミナーや個別相談をして大丈夫ですか?

A もちろん大丈夫です。そうおっしゃる方は大変多くいらっしゃいます。シンプルにわかりやすくお伝えすることをお約束しています。気楽なお気持ちでセミナーや個別カウンセリングにお申し込みいただければ幸いです。

  Q お金の知識がないのですが、セミナーに参加しても理解できず意味がないものになるのではないかと不安なのですが、大丈夫でしょうか?

A もちろん大丈夫です。意味がないものにならないよう、シンプルにわかりやすくお伝えすることをお約束していますが、それでも満足いかない場合は『返金保証制度』をご用意しています。面談もしくはセミナーに参加後、満足できない場合は3日以内にメールかお電話いただければ、お支払いいただいた料金を全額返還するという制度です。 ※返金保証対象外のサービスもあります(飲食代などが発生する場合)その都度ご案内していますので、ご安心いただければと思います。

  Q 個別相談やセミナーなどでは、お金の事をちゃんとしてこなかった私でも大丈夫でしょうか?知識がないこと、何も出来ていないことを責められるのではないかと不安です。

A もちろんです。そのためのセミナーであり、個別カウンセリングです。責められるようなことはありません。もしもそのようなことで不快な思いをされた場合は、御遠慮なく『返金保証制度』をご活用ください。わからないことや出来ていないこと自体は悪いことではありません。むしろ新しいことを始めようとしているあなたは素晴らしい、そのお気持ちを応援したいと常々思っております。

 

  Q 遠方で、個別相談に出向くことができません。遠方でも相談に乗ってもらえますか?または、メールやスカイプ・ZOOMなどでの相談は可能でしょうか?

A 遠方でも問題なくご相談いただけます。出向くことが出来るかどうかは、お問い合わせください。メール・スカイプは全国対応していますので、ご安心ください。スカイプなど使い方がわからない場合は、「電話」も可能です。また使い方に関してはフォローしながら面談をすすめられますので、どうぞご安心ください。毎週のように、スカイプ・ZOOMといったツールを活用して遠方の方と面談させていただいておりますので、ご安心ください。

Q 将来のお金の事に不安を持っています。私にあった方法を教えていただけますか?

A もちろんです。こちらの意見を押し付けることは一切ありません。しかしながら、情報を提供しないわけではありません。あなたがお持ちの知識と一般知識をミックスして、あなたにぴったりの解決策をご提案させていただきます。

Q 個別相談やセミナーに行くと「商品を売り込まれる」という話を聞いたことがあります。そういうのが不安です。

A もちろんです。オファー(商品を提案して欲しいという要望)がない限り、商品の提案は致しませんのでご安心ください。もし仮にそのようなことがありましたら、『返金保証制度』の対象となります。

Q 個別相談は有料ですか?よく「保険ショップ」などでは”無料相談”と書いてありますが、どうして有料なのですか?

A 個別相談は基本的に有料です。(一部キャンペーンなどで無料の場合もあります。お問い合わせください)商品を販売ありきの場合では『無料相談』の場合が多いようです。その場合、あなたの求める解決策とギャップが生じる恐れがあります。そのため、商品の選択や提案の前の「必要な情報の提供」と「あなたの求めること」に重きを置くために、有料でご相談を承っております。

  Q 家計を適切にするための相談にはのってもらえますか?将来のことよりも今の不安のほうが先に来てしまいます。

A もちろんです。いくら将来のために備えなければいけない、と言われても今が不安では長続きしません。今の家計を適切にすることこそが、未来設計の第一歩だと考えています。そのための必要な情報提供は惜しみなくお答えしますので、ご安心ください。机上のお役立ち情報を一切排除し、今すぐ使える情報提供に徹することが当事務所の自慢の一つです。

Q (個別相談やセミナーに関して)年齢制限などはあるのでしょうか?

A もちろんございません。就職したての方~ご年配の方まで相談内容は様々です。ご年配の方ですと、年金生活の家計の不安や相続対策(争族対策)などの相談が近年増加しています。

  Q 相談する際(個別・メール等)根掘り葉掘りいろいろ聞かれるのは、精神的に辛いです。そういう面はどうされていますか?

A 精神的にストレスを与えないことを一番に考えています。また余計な質問はありません。立ち入った質問が必要な場合は、お答えしたくないことについては一切答える必要はありませんので、ご安心ください。

  Q 家計の節約の話だけ聞きたいです。項目を限定した相談でも大丈夫ですか?

A もちろん可能です。家計のことだけ、保険のことだけ、住宅ローンのことだけ、資産形成のことだけ、などなど御遠慮なくお申し付けください。

  Q 知識がありません。一から教えていただきながら全体的に一つ一つの項目を見てもらいたいのですが、可能ですか?追加料金など必要でしょうか?

A 知識がないのは、あなたのせいではありません。これまであなたがたまたま知識のある金融マンと知り合うことができなかっただけですので、もちろん可能です。料金については、料金のご案内をご覧下さい。顧問契約などで定期訪問することや、家計簿代行なども承っております。一度お問い合わせください。お問い合わせはこちらです。

  Q (相談相手として)バリバリの営業マンみたいな人が苦手です。かと言って素人っぽい人も苦手です。どんな方とご相談できるのでしょうか?

A 当事務所に置いては、残念なことかどうかわかりませんが、バリバリの営業マンは存在しません。人によって見方が違いますが、素人っぽく見えることはあっても、プロの仕事をしますのでご安心ください。また、「この人合わないな・・・」という感想をお持ちになった場合は『返金保証制度』をご活用ください。

  Q セミナーはどんな人が参加していますか?雰囲気など教えてください。初めてなので心配です。 

A テーマによって様々ですが、いわゆる「普通の人」です。初めてですと何かと心配でしょうが、スタッフが優しくフォローしますので、どうぞご安心ください。『初めて』の緊張感とドキドキ感など初心を忘れない、ことをモットーにしています。

  Q 全く貯金ができていないのですが、これからちゃんと貯金しなければいけないと考えています。こんな私でも大丈夫でしょうか?

A もちろん大丈夫です。貯金できるようになる「ツボとコツ」があります。小冊子やセミナー・個別カウンセリングをご活用ください。

  Q あるファイナンシャルプランナーの人に、保険は必要ないと言われました。その場ではそう思いましたが、実際どうなんですか?

A 考え方は人それぞれですので、第三者が必要とか必要ないとかいうことはできないと考えています。しかしながら、保険の機能をご理解されると必要ないことはないと思う方も多くいらっしゃるようです。まさに現場対応ですので、相談時に必要な情報提供をし、判断基準をお持ちいただければ幸いと思います。

  Q 住宅ローンの借り換えをすると負担が減るという話を聞きました。どうなのでしょうか?

A そういう方は多くいらっしゃいます。当事務所では、今の住宅ローンがどういう内容か、将来どうなるのか?と基礎知識、借り換え方法と考え方を詳しくわかりやすくお伝えしております。ご要望があれば、フォローももちろんさせていただきますので、ご安心ください。

  

  Q 友達が投資で失敗したと言っていました。低金利で給料も上がりそうもないので、投資をしてお金を増やしながら貯めないといけないかと思っています。私でもできる方法をアドバイスいただけますか?

A 「投資=悪」と一概には言えませんが、当事務所主催のセミナー参加者の3割程度の方が多額の損失を出しているというのも事実です。しかしながら基礎知識がないまま「言われるがまま」に始めたのが失敗の原因だとみなさんおっしゃっています。もちろん、あなたにあった情報提供・アドバイスをしますので、ご相談ください。

  

  Q 子供が小さいのであまり外出ができません。個別相談は自宅でしてもらうことは可能ですか?

 
A 個別相談の場所については、その時によって様々ですが、お子様が小さい方は特に、ご自宅で面談することも可能です。(交通費が別途かかる場合があります)

 

  Q 相続のことを考えるようになりました。必要な対策等教えていただけますか?

A もちろんです。相続には3つの対策があります。「相続税対策(節税)」「相続税納税資金対策」「争続対策(相続分割)」それぞれあなたに必要な対策を事例を用いて解説します。

  

  Q 相談の時に、お金のことを話していると他のことも気になることも出てきます。お金以外の専門家の人などご紹介いただくことも可能ですか?

A さまざまな専門家との提携をしております。信頼できる専門家をご紹介させていただくことも可能ですので、その際はお気軽におっしゃってください。

 

Q フォローが手厚いと聞くのですが、本当ですか?特典なども多くて、それでは赤字になってしまうのではないですか?

A おそらく日本全国探しても、私どものレベルのフォローをするファイナンシャルプランナーはあまり存在しないと思います。ただ、警戒する必要はありません。一般的には、士業やファイナンシャルプランナーはいろんな時間のロスが多いです。私どもは、「お客様と出会うまでの」時間とお金をほとんどかけていません。よって、本業に集中してお客様と対面することができます。

それ以外のご質問はお気軽にお問い合わせください。

プロフィール

ファイナンシャルアドバイザー・行政書士

職業:社長のファイナンシャル・アドバイザー 栃木県生まれ、埼玉県在住、妻、子供2人の4人家族。 群馬県の高崎経済大学を卒業後、株式会社セブンーイレブン・ジャパンに入社。 入社1年目よりスタッフの育成・管理業務を任され、2年目、直営店店長を経て、9店舗を担当する店舗経営指導員という立場で、お店の売上・利益の向上を目的とした、カウンセリング業務を担当。「売上」と「利益」、「収入」と「資産(貯蓄等)」は比例しないことを学び、「お金を手元に残すこと」の大切さを知り、FP資格を取得。 2010年(平成22年)住友生命保険相互会社の東京本社(WELLS)を経て、 2013年(平成25年)独立系ファイナンシャルプランナーとして、独立。 「必要なときに」「必要なお金を」「必要なだけ残す」をテーマに、 相談業務、記事の執筆監修、セミナー、講演の活動を継続中。 【人気のサービス】 ・会社員向け 「初回限定:個別相談3回パック」・社長向け 「手取り最大化コンサルティング」・(全員)老後の年金対策セミナー・記事の執筆監修サービスは好評。

【保有資格】
・行政書士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・トータルライフ・コンサルタント
・DCマイスター(確定拠出年金コンサルタント)
・プライベート・バンキング・コーディネーター
・健康経営アドバイザー
・個人情報保護士

お問い合わせは下記より

サービス内容等お気軽にご連絡下さい。

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    お電話番号(必須)

    お問い合わせ内容(ご自由にご記入ください)

    個人情報保護方針に同意する

    確認画面は表示されません。上記内容でよろしければチェックを入れてください。


    事前のご質問や・ご相談をご希望の方は下記より

    ご都合の良い時間を選んで、送信して下さい。

    ZOOMで対応します(顔出ししなくても大丈夫です) 電話ご希望の方は、入力完了後、メールが届きますので、そのメールに返信して下さい。

    気軽に質問したい場合は15分、きちんと解説を聞きたい場合や打ち合わせは60分を選択することをおすすめします。