0からはじめる資産運用・ライフプラン

知識ゼロから

資産運用・ライフプランを計画して

安全・着実に「資産を2倍」にしたい方

は他にいませんか?

ライフプラン・生命保険・住宅ローン・投資・資産形成など、あなたに合わせてわかりやすく相談できるサービスです。

早くて正確!がモットーの個別カウンセリングです。時間を短縮し、すぐに現状と問題点・解決策を見つけることが出来ます。

毎月5名

限定特別価格でご提供

(全国対応)

あなたの不安を取り除き、夢を実現するお手伝いなら、おまかせ下さい。

電話・ZOOM・Skype・メール等にてご相談が可能です!

月に5名を最大枠として、特別価格で提供しております。

こんなことが期待できます

現状分析→(積立原資の創出)→積立投資の開始→(金融資産の移転)→節税・手取り最大化

  • プロのファイナンシャルアドバイザーのアドバイスを受けることができます
  • 必要なときに必要なお金が必要なだけ残る仕組みの作り方がわかります
  • 収入・支出・税金・社会保険料などトータル的視点からアドバイスを受けられます
  • わかり易い言葉で説明や解説を聞くことができ、理解しやすいです
  • 老後の年金の受取額を増やす方法・選択肢が明確になります
  • 家計やライフプランニングの現状を把握することができるようになります
  • 支援制度・公的制度も正しく把握することができます
  • 家計支出を削減するシンプルな方法を知ることができます
  • 貯蓄ができない方も、着実にできるようになります
  • 投資や保険のそれぞれのメリット・デメリットが把握できます
  • 積立投資の有効な方法がわかります
  • 積立NISAやiDeCoなどの制度の内容を正しく把握することができます
  • 景気や株価に左右されにくい投資法がわかります
  • 住宅購入や住宅ローンで気をつけるべきポイントがよくわかります
  • 住宅購入時の節税のポイントが分かります

もし、あなたが、一つでも当てはまることが有るのなら、この先もお読み下さい。


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セミナーや個別相談における
お客様のお声をご紹介します

27歳 女性 会社員 K・Tさん

今までは、いくら貯めて、いくら使って良いのか明確ではなかったものが、
少し自由に使っても良いお金が増えそうでよかった~


37歳 男性 個人事業主 R・Kさん

問題が具体的になったような気がしますとてもわかりやすい説明で大変勉強になりました。


38歳 女性 主婦(週3でパート) H・Aさん

世の中のこと お金のこと今まで知らなかったことが理解できて、
とても有意義な時間を過ごすことができました。
これからの新聞・TV等のニュースの見方が変わってきそうです。


50歳 男性 個人事業主 T・Aさん

日本の現状とこれからがよくわかりました
お金が心配ですので 相談希望です


3歳 男性 派遣社員 H・Tさん

自分の立ち位置(国と国民の立場)が分かり
お金の対策の必要性を学べることができた


51歳 男性 会社経営 T・Kさん

日本経済、財政状況をわかりやすく説明され、大変よかったです
解決の方向性も興味深かったです


58歳 女性 個人事業主 M・Tさん

先日に引き続き、お聞きして、なおよく理解することができました
お金もそうですが、健康の方にもとても興味があります。
見えるドロボー、見えないドロボーの考えもマスターしたいです!


47歳 男性 会社経営 K・Kさん

1時間という短時間で、ファイナンシャル関連を分かりやすく
説明されたことは素晴らしかったです


29歳 男性 会社員 K・Yさん

とても勉強になりました
ありがとうございます


36歳 男性 会社員 R・Kさん

すごくわかりやすくて、今後のキャリアアップについて
深く考えるきっかけになった。日本人なら皆さん、聞いて
もらいいたい話だと思いました

そのほかにも、たくさんのお慶びのお声を頂いております。

※メールで感想を頂いた方もたくさんいますので一部をご覧下さい※

33歳既婚 女性 主婦 K.I様

生命保険のことはわからなかったのですが、節約や貯蓄のことをいろいろ相談できる人が周りにいなくて
相談しました.(いるには居るけど言いづらくて)たとえ話からお話をしてくれて、すごくお金のことに
無頓着な私でもわかりやすく説明してくれて面白かったというのが印象です。貯


32歳 既婚 男性 会社員 T.Y様

保険の見直しで無料相談を受けましたが、一番の印象は、説得されたりすることはありませんでしたので、
ストレスなく受けることができました。自分のライフプランとニュースで問題になっている
年金問題や消費税増税などの今と今後の状況をわかりやすく説明頂き、ただ生命保険を見直したり、
節約したりということではなく、家計の不安もなくなりました。
今後もよろしくお願いします


62歳 既婚 男性 自営業 S.Y様

無料小冊子やブログを見て信用できそうだと思ったので無料相談をお願いすることにしました。
自営業のため、自分もいつまで仕事ができるか?収入の安定等すごく不安を抱えて妻といつも話していました。
自分の考えを、否定しないで親身に聞いてくれました。このとしになっても
経営の話、他の業態の動向なども情報をもらえてすごく助かっています


55歳 女性 主婦 C.K様

子供も大学を出て一段落したので、老後の貯蓄のために生命保険の見直しをしようと小冊子を読ませて頂き
その後無料相談をしました。知り合いの保険外交の人や外資系の保険屋さんにも
言いていたのですが、家計のことも同時に相談したわけではないのですが、わかりやすく説明があった
ので、安心して生命保険を選ぶことができました。老後の貯蓄と今の家計と生命保険はセットで考える
という方法を提案して頂き、すごくありがたく思っています


28歳 女性  OL KT様

友達の紹介でお会いしました。保険の見直しや貯蓄などのお話をする人だと
聞いていましたが、保険のホの字も話さなかったのがびっくりしました。
ただ、日本経済の話をわかりやすく、個人の貯蓄の話とつなげてお話しいてくれて、満足いくプランを作ることができました。

その他にもたくさんのお声を頂いてはいますが、セミナーや個別相談時の内容が含まれるものも多く公開できないものもたくさんあります。セミナー・個別相談にいらっしゃいますと、より多くの体験をできるかもしれません。


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よくいただくご相談内容

お聞きになりたいことや解決したいことなどお話くだされば、その話題に対して、相談内容をカスタマイズして対応しております。

こんな相談は恥ずかしいのではないか?など考えることはありませんので、お気軽にお申し付け下さい。何を相談したら良いのかわからない・・・という方向けに、

「よくある相談内容」を掲載します。ご参考にしてみて下さい。

  • 家計の支出を適正にしたい・・・(生命保険・住宅ローンなど)
  • 住宅ローンの組み方を相談したい・・・
  • 住宅購入予定のため、住宅ローンについて相談したい
  • ライフプラン表を作成したい・・・
  • 資産形成をしたいので、その方法を教えてほしい・・・
  • 資産運用の基礎や流れを聞きたい・・・
  • 有利で安全な投資方法を教えてほしい
  • 別の所で無料相談をしたが心配なので、セカンドオピニオンを受けたい・・・
  • 保険ショップで相談をしたが、トータル的なアドバイスが欲しい
  • 相続対策をしなければいけないので、節税や納税資金対策などを相談したい
  • 相続対策でやるべきことを聞いておきたい。

などのような相談がもっとも多く受けるものです。これら以外のものでもお金のことなら問題ありませんのでお気軽にご相談ください。

特に「得意」とする内容は「お金が残る」アドバイスです。


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ご相談の流れ(例)

個別カウンセリングの流れをご説明します。1セット3回を基本の流れとして以下のような手順ですすめます。(もちろん、ご要望があればそれに準じます)

このカウンセリングの流れを簡単にご説明します 3回で完結となりますが、人によって状況は違いますので、問題が解決するまでお付き合いします。

1回目(初回面談)

ここでは、主に、私共の自己紹介と、あなたの状況のヒアリングです。 時間があれば、ちょっとした今すぐ使える「情報」がもらえるかもしれません。

タイムテーブル

1:自己紹介+私どもができること+成功事例・失敗事例

2:あなたのことをできる範囲でヒアリングさせてください。

3:大まかな解決・ゴールを決めます。

4:ゴールまでの道のりを簡単にご説明します。

 

2回目面談


 

ヒアリングしていただいたことを元に、ライフプランニング・キャッシュフロー表・ポートフォリオ表などを必要に応じて、ご覧いただきます。 それにより、自分がどうしたらいいのか?を数字で確認します。

タイムテーブル

1:前回の感想・アンケート

2:各種データをご確認頂きます

3:問題点と解決策の提示

4:次回の予定

 

3回目面談

解決策をご提示します。 それによって得られる未来、実行しなかったら得られないことを確認していただきます。 2回、3回とすすめる毎に、わからないことが再度発生するため、 質問も新たにお受けします。

3回で終わらない方には、個別相談を特別価格でご提供いたします。

※解決策として、金融商品等のアドバイスができます。当事務所で取扱のある金融商品の場合、ご希望の場合にかぎり、仲介させていただくことが出来ます。解決策を希望しない場合は、特にすすめることはありませんのでご自身のお考え通りにオススメ下さい。
 

手作業で資料を作成し、一緒に夢や希望を叶えるお手伝いをしています。
お一人お一人の不安解決のお手伝いの流れは以下のとおりです。

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面談方法・面談場所


対面・スカイプ・電話からお選びいただけます。お申込み時、または、申込確認メールの送付時に返信メールにてお伝え下さい。(対面面談で、訪問する場合は、交通費を頂く場合がありますが、なるべくご負担にならないように配慮させていただきますのでご安心ください)

面談場所:当事務所またはビデオ会議
(※ビデオ会議は、スマホだけでも大丈夫です。初めてでもサポートしますのでご安心下さい)

料金

下記よりお選びいただけます。

  • 相談料:60分10,000円
  • 個別相談3回パック:(60分×3回)30,000円→15,000円

初回相談3回パックは2020年中は10,000円となっております。

決済時に10,000円+税となっていることをご確認下さい。

(月あたり限定5人ですので、お早めにご連絡下さい)

お申し込み特典をご用意しました

特典①

当事務所がこれまで執筆し、多くの方にご愛読いただいている「小冊子」を無料プレゼントいたします。

「老後の年金の受取額を増やす4つの方法」10,800円相当

「車の経費を削減する方法」5400円相当

「ネットショッピングの最安値を瞬時に確認する方法」3,240円相当

「自分でできる保険見直し大百科」16,200円相当

「自分でできるライフプラン大百科」19,800円相当

「相続対策大百科」32,400円相当

「スピードアップ仕事術」14,800円相当

10万円を超える無料プレゼント

コレを見て復習することでより理解が深まり、将来の問題解決につながります。※変更になる可能性もあります


特典2

個別カウンセリングの無料受講券1回分プレゼントします

10,000円+税 相当


特典3

ライフプラン表(全60ページ) のすべてを無料で提供します。 (通常30,000円で提供しています)

おさらい動画をプレゼント!

(3回の面談の中でお話した内容を復習できます)

 


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電話での申し込み・問い合わせ

050-3707-3507

(面談中・電話応対中など、電話に出られないこともありますが、ご了承下さい。折り返しますので少しお待ち下さい。)

プロフィール

ファイナンシャルアドバイザー・行政書士

職業:社長のファイナンシャル・アドバイザー
栃木県生まれ、埼玉県在住、妻、子供2人の4人家族。
群馬県の高崎経済大学を卒業後、株式会社セブンーイレブン・ジャパンに入社。
入社1年目よりスタッフの育成・管理業務を任され、2年目、直営店店長を経て、9店舗を担当する店舗経営指導員という立場で、お店の売上・利益の向上を目的とした、カウンセリング業務を担当。「売上」と「利益」、「収入」と「資産(貯蓄等)」は比例しないことを学び、「お金を手元に残すこと」の大切さを知り、FP資格を取得。
2010年(平成22年)住友生命保険相互会社の東京本社(WELLS)を経て、
2013年(平成25年)独立系ファイナンシャルプランナーとして、独立。
「必要なときに」「必要なお金を」「必要なだけ残す」をテーマに、
相談業務、記事の執筆監修、セミナー、講演の活動を継続中。
【人気のサービス】
・会社員向け 「初回限定:個別相談3回パック」・社長向け 「手取り最大化コンサルティング」・(全員)老後の年金対策セミナー・記事の執筆監修サービスは好評。

【保有資格】
・行政書士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・トータルライフ・コンサルタント
・DCマイスター(確定拠出年金コンサルタント)
・プライベート・バンキング・コーディネーター
・健康経営アドバイザー
・個人情報保護士


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事前のご質問や・ご相談をご希望の方は下記より

ご都合の良い時間を選んで、送信して下さい。

ZOOMで対応します(顔出ししなくても大丈夫です)
電話ご希望の方は、入力完了後、メールが届きますので、そのメールに返信して下さい。

気軽に質問したい場合は15分、きちんと解説を聞きたい場合や打ち合わせは60分を選択することをおすすめします。


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