保険解約スクリプト(台本)

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こんにちは、

ファイナンシャルプランナーの

阿久津和宏です。

今日のお話は、

生命保険の見直しはばっちりしました

もしくは

生命保険の見直しをしたい!

でも、

今の担当の人に解約というのが面倒・

言いづらい

と思っている方向けのお話です。

担当の人に言いづらいから見直しができない

担当の人はいつも会社に来るからやめたいっていうと

今後の関係にひびが入るのでは?

担当は上司からの紹介だったから言いづらい・・・

いろんなことがあって保険の見直しができない

人が多いようです。

私の知り合いでも多くいらっしゃいます。

そこで、以下のことを知っておくと

プレッシャーなしに対応できますので

ご覧になってみてください!

ちなみに、紹介だったから担当に言いづらい

ですが、

解約の事実を紹介者に伝えることは

個人情報の漏えいですので、

ご心配はいりません。

以下を対応すると簡単に解約できます。

尚、見直し中の方は、きちんと見直し後の

保険が成立してから連絡してくださいね。

①生命保険会社のコールセンターに電話

②解約したいので解約の書類を

 送ってくださいと話す

 証券番号を教えてください、と言われるので

 証券番号を告げる。

③オペレータから手続きや住所などの

  確認事項の説明

④③と前後して、担当から連絡を入れると

 言われます。

 ↓

 「あ、大丈夫です、郵送してください

  連絡は不要です」

 はっきり言いましょう。

⑤最後に、理由を教えてくださいと言われます。

 郵送を早めにお願いしますと言うか?

 親戚が保険屋になったので

 職場で入らなくてはならなくなったので

 などの簡単な理由で大丈夫です。

 担当の方には悪いとか

 言わなくて大丈夫ですよ。

こうすれば、あなたに合った保険が

手に入りますので、あとあと面倒な

説得に合わずに済みます。

参考になっていれば幸いです。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。