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保険解約スクリプト(台本)

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こんにちは、

 

ファイナンシャルプランナーの

 

阿久津和宏です。

 

今日のお話は、

 

生命保険の見直しはばっちりしました

 

もしくは

 

生命保険の見直しをしたい!

 

でも、

 

今の担当の人に解約というのが面倒・

 

言いづらい

 

と思っている方向けのお話です。

 

担当の人に言いづらいから見直しができない

 

担当の人はいつも会社に来るからやめたいっていうと

 

今後の関係にひびが入るのでは?

 

担当は上司からの紹介だったから言いづらい・・・

 

いろんなことがあって保険の見直しができない

 

人が多いようです。

 

私の知り合いでも多くいらっしゃいます。

 

そこで、以下のことを知っておくと

 

プレッシャーなしに対応できますので

 

ご覧になってみてください!

 

ちなみに、紹介だったから担当に言いづらい

 

ですが、

 

解約の事実を紹介者に伝えることは

 

個人情報の漏えいですので、

 

ご心配はいりません。

 

以下を対応すると簡単に解約できます。

 

尚、見直し中の方は、きちんと見直し後の

 

保険が成立してから連絡してくださいね。

 

①生命保険会社のコールセンターに電話

 

②解約したいので解約の書類を

 

 送ってくださいと話す

 

 証券番号を教えてください、と言われるので

 

 証券番号を告げる。

 

③オペレータから手続きや住所などの

 

  確認事項の説明

 

④③と前後して、担当から連絡を入れると

 

 言われます。

 

 ↓

 

 「あ、大丈夫です、郵送してください

 

  連絡は不要です」

 

 はっきり言いましょう。

 

⑤最後に、理由を教えてくださいと言われます。

 

 郵送を早めにお願いしますと言うか?

 

 親戚が保険屋になったので

 

 職場で入らなくてはならなくなったので

 

 などの簡単な理由で大丈夫です。

 

 担当の方には悪いとか

 

 言わなくて大丈夫ですよ。

 

こうすれば、あなたに合った保険が

 

手に入りますので、あとあと面倒な

 

説得に合わずに済みます。

 

参考になっていれば幸いです。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

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プロフィール

名前 阿久津和宏(あくつかずひろ)
職業 独立系ファイナンシャルプランナー
経歴 群馬県の大学卒業後、セブン-イレブン・ジャパンにて、店舗経営相談の仕事に携わり、その後、保険会社に転職後、独立。
出身 栃木県
家族構成 妻・子供2人(小5・小2)の4人家族
前職 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
住友生命東京本社
住まい 埼玉県熊谷市(一戸建て)
理念 お客様の必要なサービスを提供する
身近で頼れる相談員、を目指しています。

 

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