個別カウンセリングの流れ

個別カウンセリングについて

 

◆個別カウンセリングの流れ◆

ご相談をご希望の場合は、以下のステップに沿ってお申込み下さい。

 【ステップ１　個別相談へ申し込み】

このページの一番下の申込フォームよりお申込いただけます

 

・・・このページの一番下のフォームよりお申し込みください。

 

 【ステップ２　初回相談日ご連絡】

申し込みフォームからお申込みいただいた方に、

折り返しメールにてご連絡いたします。

初回相談日をメールにてご連絡いたします。

【件名】FP相談　初回相談日のご案内 ＊携帯メールの方は、

fp-1.infoの受信設定をお願いします。

料金は、相談日の3日前までにクレジットカード(ペイパル）

または、銀行振り込みにて決済お願いします。

 

 

 

【ステップ３　初回相談】

初回相談を当事務所（もしくはご自宅やご希望のカフェなど）にて行います。 ＜初回相談で実施する主な項目＞ ・FPサービスのご利用案内 ・お客様のお金に対する疑問・問題点の確認 ・現状確認のためのヒアリング （持ち物）　相談したい内容の資料：保険証券のコピー、住宅ローンの返済予定表など

 

【ステップ４　次回面談日のご予約】

初回相談の結果、具体的な解決策をご希望される方は、次回面談日をご予約いただきます。 個別相談サービスは完全予約制です。

 

【ステップ５　FP本格相談スタート】

２回目以降のご相談は、現状の問題点を踏まえ、具体的な解決策を一緒に考え、お客様が望む最適なプランをご提案していきます。 通常面談は、毎回１時間半～２時間程度です。

 

【相談できること】

～お金と人生計画に『今すぐ使える』情報も提供いたします～

・資産形成

・ライフプラン

・家計簿代行、カウンセリング

・生命保険見直し

・損害保険見直し

・住宅購入相談

・住宅ローンなど各種ローン相談

・経費削減・家計の節約

・起業・開業

・経営相談

など

 

【ステップ６　提案＆実行サポート】

プランニングが気に入っていただけた場合は、

各金融機関へのお申込を私が代行する場合があります。

メリットは手続き等の簡単さにありますが、 望まない場合は無理に私が代行することはございませんので ご安心ください。

また、現在の金融商品を切り替える必要がある場合は、

メリットが最も多いタイミングで無駄が生じないように、

安心できるサポートをいたします。

 

別途定期サポートメニューもございます。お問合せください。

 

 

【ステップ７　アフターフォロー】

個別相談サービスには、アフターフォローが付いています（FPはじめて相談除く）。 サポート期間は、初回相談日から１年間です。

＊相談終了後でも、サポート期間内であれば、しっかりフォローいたします。

＊お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡下さいね。

 

FP個別相談のお申し込みはこちらから。 お気軽にお問い合わせ下さいね

個別相談お申込みは、下記より

 

 

 

特典

100%満足保証 面談をされて、ご満足いかないとご判断された

場合は、相談料を全額返金いたします。

面談後1週間以内に、メールにてご連絡ください。

理由は問いませんので、安心してご連絡くださいませ。

 


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