個別カウンセリングの流れ

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個別カウンセリングについて

◆個別カウンセリングの流れ◆

ご相談をご希望の場合は、以下のステップに沿ってお申込み下さい。




 【ステップ1 個別相談へ申し込み】

このページの一番下の申込フォームよりお申込いただけます

・・・このページの一番下のフォームよりお申し込みください。

 【ステップ2 初回相談日ご連絡】

申し込みフォームからお申込みいただいた方に、

折り返しメールにてご連絡いたします。

初回相談日をメールにてご連絡いたします。

【件名】FP相談 初回相談日のご案内 *携帯メールの方は、

fp-1.infoの受信設定をお願いします。

料金は、相談日の3日前までにクレジットカード(ペイパル)

または、銀行振り込みにて決済お願いします。

【ステップ3 初回相談】

初回相談を当事務所(もしくはご自宅やご希望のカフェなど)にて行います。 <初回相談で実施する主な項目> ・FPサービスのご利用案内 ・お客様のお金に対する疑問・問題点の確認 ・現状確認のためのヒアリング (持ち物) 相談したい内容の資料:保険証券のコピー、住宅ローンの返済予定表など

【ステップ4 次回面談日のご予約】

初回相談の結果、具体的な解決策をご希望される方は、次回面談日をご予約いただきます。 個別相談サービスは完全予約制です。

【ステップ5 FP本格相談スタート】

2回目以降のご相談は、現状の問題点を踏まえ、具体的な解決策を一緒に考え、お客様が望む最適なプランをご提案していきます。 通常面談は、毎回1時間半~2時間程度です。

【相談できること】

~お金と人生計画に『今すぐ使える』情報も提供いたします~

・資産形成

・ライフプラン

・家計簿代行、カウンセリング

・生命保険見直し

・損害保険見直し

・住宅購入相談

・住宅ローンなど各種ローン相談

・経費削減・家計の節約

・起業・開業

・経営相談

など

【ステップ6 提案&実行サポート】

プランニングが気に入っていただけた場合は、

各金融機関へのお申込を私が代行する場合があります。

メリットは手続き等の簡単さにありますが、 望まない場合は無理に私が代行することはございませんので ご安心ください。

また、現在の金融商品を切り替える必要がある場合は、

メリットが最も多いタイミングで無駄が生じないように、

安心できるサポートをいたします。

別途定期サポートメニューもございます。お問合せください。

【ステップ7 アフターフォロー】

個別相談サービスには、アフターフォローが付いています(FPはじめて相談除く)。 サポート期間は、初回相談日から1年間です。

*相談終了後でも、サポート期間内であれば、しっかりフォローいたします。

*お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡下さいね。

FP個別相談のお申し込みはこちらから。 お気軽にお問い合わせ下さいね

個別相談お申込みは、下記より

特典

100%満足保証 面談をされて、ご満足いかないとご判断された

場合は、相談料を全額返金いたします。

面談後1週間以内に、メールにてご連絡ください。

理由は問いませんので、安心してご連絡くださいませ。


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