個別カウンセリングについて
INDEX
◆個別カウンセリングの流れ◆
ご相談をご希望の場合は、以下のステップに沿ってお申込み下さい。
【ステップ１ 個別相談へ申し込み】
| このページの一番下の申込フォームよりお申込いただけます |
・・・このページの一番下のフォームよりお申し込みください。
【ステップ２ 初回相談日ご連絡】
| 申し込みフォームからお申込みいただいた方に、
折り返しメールにてご連絡いたします。 初回相談日をメールにてご連絡いたします。 【件名】FP相談 初回相談日のご案内 ＊携帯メールの方は、 fp-1.infoの受信設定をお願いします。 料金は、相談日の3日前までにクレジットカード(ペイパル） または、銀行振り込みにて決済お願いします。 |
【ステップ３ 初回相談】
| 初回相談を当事務所（もしくはご自宅やご希望のカフェなど）にて行います。 ＜初回相談で実施する主な項目＞ ・FPサービスのご利用案内 ・お客様のお金に対する疑問・問題点の確認 ・現状確認のためのヒアリング （持ち物） 相談したい内容の資料：保険証券のコピー、住宅ローンの返済予定表など |
【ステップ４ 次回面談日のご予約】
| 初回相談の結果、具体的な解決策をご希望される方は、次回面談日をご予約いただきます。 個別相談サービスは完全予約制です。 |
【ステップ５ FP本格相談スタート】
| ２回目以降のご相談は、現状の問題点を踏まえ、具体的な解決策を一緒に考え、お客様が望む最適なプランをご提案していきます。 通常面談は、毎回１時間半～２時間程度です。
【相談できること】 ～お金と人生計画に『今すぐ使える』情報も提供いたします～ ・資産形成 ・ライフプラン ・家計簿代行、カウンセリング ・生命保険見直し ・損害保険見直し ・住宅購入相談 ・住宅ローンなど各種ローン相談 ・経費削減・家計の節約 ・起業・開業 ・経営相談 など |
【ステップ６ 提案＆実行サポート】
| プランニングが気に入っていただけた場合は、
各金融機関へのお申込を私が代行する場合があります。 メリットは手続き等の簡単さにありますが、 望まない場合は無理に私が代行することはございませんので ご安心ください。 また、現在の金融商品を切り替える必要がある場合は、 メリットが最も多いタイミングで無駄が生じないように、 安心できるサポートをいたします。
別途定期サポートメニューもございます。お問合せください。 |
【ステップ７ アフターフォロー】
| 個別相談サービスには、アフターフォローが付いています（FPはじめて相談除く）。 サポート期間は、初回相談日から１年間です。
＊相談終了後でも、サポート期間内であれば、しっかりフォローいたします。 ＊お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡下さいね。 |
FP個別相談のお申し込みはこちらから。 お気軽にお問い合わせ下さいね
個別相談お申込みは、下記より
特典
| 100%満足保証 面談をされて、ご満足いかないとご判断された
場合は、相談料を全額返金いたします。 面談後1週間以内に、メールにてご連絡ください。 理由は問いませんので、安心してご連絡くださいませ。
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