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お客様の声

東京都在住:事業主 M・Iさん

3回のMTGは毎回発見と驚きが多く、メモを取ることを推奨します。重要な情報が洪水のように出てきます。 「ファイナンシャル・プランニング」や「資産形成・運用」と言われても30代のわたしにはまずその資産がない。と無関係に思えていましたが、そうではなく早めに準備することの大切さを学べました。 何より良かったのが、老後に向けた資産形成。いわば将来の自分への仕送りを「ほったらかしの手間いらず」で増やしていける方法を教えていただけたことです。投資などは難しそうで気後れしていたのですが、この方法であればわたしでも出来そうです! 夫婦ともに自営業のため、多くの方と年収推移が異るので心配でしたがそこを強みとして、未来にお金を多く残せる方法を伝授していただけました。試算ではありましたが、十分に説得力のある結果を目の当たりにし、自分が次にどう動くべきかが良く見えたと思います。 今回は本当にありがとうございました。

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