ライフプランニング・家計・保険見直し

ライフプランニング・家計・保険見直し

よく相談を受ける項目ですが、漠然としています。

しかしながら、全てリンクしている項目のため、

どれかをみておきたい・・・

そう思った際は、チェックが必要です。

テーマは、

「安心」「簡単」「長続き」

です。

簡単にこれらを整理するとこうなります。

それぞれの目的を簡単に整理すると多くの場合こうなります。

「家計見直し」は今のお金のことを客観的に見るため、

「ライフプラン」は将来のこと、そして、今やっておくと良いことを知るための「ツール」となり、

「保険見直し」は計画をたてて「ライフプランを実行」しているときの思わぬ出費をカバーする、頑張りに報いるための手段

です。

これをやると、将来の「資産形成」も一緒に考えることになるのは言うまでもありません。

あなたの今をより良くし、将来を盤石にするためにご利用ください

当事務所でのライフプランニングは、「手作り」です。

なぜなら、そう思ったとおりに物事は進まないからです。

変化に対応するためにはどうしたら良いのか?と言いますと

「数字にこだわりすぎない」

ということです。

ライフプランというと、数字を羅列して表を作って、問題はこうで・・・

となるのが一般的で、9割以上のFPや保険屋さんがやっていますが、

コレは私共の考えとは真逆です。

たった2つのことだけど、いちばん重要なことがあります。

それは、

「将来こうなりたい」「将来こうなりたくない」

この2つです。

この2つのためにどうするか?

これを安心・簡単・長続きをテーマに

話し合っていく場、となります。

一生のうちの数時間を土台に

あなたの未来を想像していくお手伝いができればと考えています。

もちろん、全てでなく、一部(各項目のみ)の相談も受け付けています。

その場合においても、強力な結果をもたらせることをお約束いたします。

このような結果が得られます

✅ 家計支出が大幅に減らせます。多い方で3割削減できます

✅ 収入も増えます

✅ 保険料を半分、もしくはタダにして、保障内容と効果を激増させることが出来ます

✅ ライフプランから今やるべきことが明確になります

ほんの一部ですがこれが、私共の目標です。

よく見る保険無料相談とは違うところをぜひ、確認しに来てください!

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阿久津 和宏

阿久津 和宏

身近で頼れる相談員を 目指しています。 栃木県生まれ、埼玉県在住、妻、子供2人の4人家族。 群馬県の高崎経済大学を卒業後、 株式会社セブンーイレブン・ジャパンに入社。 入社1年目よりスタッフの育成・管理業務を任され、2年目、 直営店店長を経て、9店舗を担当する店舗経営指導員という立場で、お店の売上・利益の向上を目的とした、カウンセリング業務を担当。「評論家でなく実務家たれ」 が会社のモットーで今も受け継いでいる。 入社7年目に、3商材でセブンイレブン経営指導員1500人の頂点となるも、売上が上がっても手取が存分に増えない加盟店オーナーサンたちの役に立てないか!?という想いをきっかけに、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、セブンイレブン在籍時にFP3級を受験。その後、ご縁あって、国内大手金融機関に転職を経て、独立。 独立系ファイナンシャルプランナーとして、売上はあるけどお金が残らない中小企業経営者・高齢化の中で、にわかに頭を悩まされている人が急増中の相続、なかなかお金が貯まらない・・・という会社員・OL向けに、『役立つ』でなく『今すぐ使える』に焦点を当てたセミナー、カウンセリング活動を展開。各分野で高評価を得ている。営業やカウンセリング業務の経験を活かし、 学校の先生や店舗経営に携わる方向けのコミュニケーションセミナーも好評。 セミナー開催回数:159回(2016年8月1日時点)