ライフプランニング・家計・保険見直し

ライフプランニング・家計・保険見直し

よく相談を受ける項目ですが、漠然としています。

しかしながら、全てリンクしている項目のため、

どれかをみておきたい・・・

そう思った際は、チェックが必要です。

テーマは、

「安心」「簡単」「長続き」

です。

簡単にこれらを整理するとこうなります。

それぞれの目的を簡単に整理すると多くの場合こうなります。

「家計見直し」は今のお金のことを客観的に見るため、

「ライフプラン」は将来のこと、そして、今やっておくと良いことを知るための「ツール」となり、

「保険見直し」は計画をたてて「ライフプランを実行」しているときの思わぬ出費をカバーする、頑張りに報いるための手段

です。

これをやると、将来の「資産形成」も一緒に考えることになるのは言うまでもありません。

あなたの今をより良くし、将来を盤石にするためにご利用ください

当事務所でのライフプランニングは、「手作り」です。

なぜなら、そう思ったとおりに物事は進まないからです。

変化に対応するためにはどうしたら良いのか?と言いますと

「数字にこだわりすぎない」

ということです。

ライフプランというと、数字を羅列して表を作って、問題はこうで・・・

となるのが一般的で、9割以上のFPや保険屋さんがやっていますが、

コレは私共の考えとは真逆です。

たった2つのことだけど、いちばん重要なことがあります。

それは、

「将来こうなりたい」「将来こうなりたくない」

この2つです。

この2つのためにどうするか?

これを安心・簡単・長続きをテーマに

話し合っていく場、となります。

一生のうちの数時間を土台に

あなたの未来を想像していくお手伝いができればと考えています。

もちろん、全てでなく、一部(各項目のみ)の相談も受け付けています。

その場合においても、強力な結果をもたらせることをお約束いたします。

このような結果が得られます

✅ 家計支出が大幅に減らせます。多い方で3割削減できます

✅ 収入も増えます

✅ 保険料を半分、もしくはタダにして、保障内容と効果を激増させることが出来ます

✅ ライフプランから今やるべきことが明確になります

ほんの一部ですがこれが、私共の目標です。

よく見る保険無料相談とは違うところをぜひ、確認しに来てください!

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