ブログ 保険

保険解約スクリプト(台本)

投稿日:2014年7月9日 更新日:

こんにちは、

 

ファイナンシャルプランナーの

 

阿久津和宏です。

 

今日のお話は、

 

生命保険の見直しはばっちりしました

 

もしくは

 

生命保険の見直しをしたい!

 

でも、

 

今の担当の人に解約というのが面倒・

 

言いづらい

 

と思っている方向けのお話です。

 

担当の人に言いづらいから見直しができない

 

担当の人はいつも会社に来るからやめたいっていうと

 

今後の関係にひびが入るのでは?

 

担当は上司からの紹介だったから言いづらい・・・

 

いろんなことがあって保険の見直しができない

 

人が多いようです。

 

私の知り合いでも多くいらっしゃいます。

 

そこで、以下のことを知っておくと

 

プレッシャーなしに対応できますので

 

ご覧になってみてください!

 

ちなみに、紹介だったから担当に言いづらい

 

ですが、

 

解約の事実を紹介者に伝えることは

 

個人情報の漏えいですので、

 

ご心配はいりません。

 

以下を対応すると簡単に解約できます。

 

尚、見直し中の方は、きちんと見直し後の

 

保険が成立してから連絡してくださいね。

 

①生命保険会社のコールセンターに電話

 

②解約したいので解約の書類を

 

 送ってくださいと話す

 

 証券番号を教えてください、と言われるので

 

 証券番号を告げる。

 

③オペレータから手続きや住所などの

 

  確認事項の説明

 

④③と前後して、担当から連絡を入れると

 

 言われます。

 

 ↓

 

 「あ、大丈夫です、郵送してください

 

  連絡は不要です」

 

 はっきり言いましょう。

 

⑤最後に、理由を教えてくださいと言われます。

 

 郵送を早めにお願いしますと言うか?

 

 親戚が保険屋になったので

 

 職場で入らなくてはならなくなったので

 

 などの簡単な理由で大丈夫です。

 

 担当の方には悪いとか

 

 言わなくて大丈夫ですよ。

 

こうすれば、あなたに合った保険が

 

手に入りますので、あとあと面倒な

 

説得に合わずに済みます。

 

参考になっていれば幸いです。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

-ブログ, 保険

執筆者:

関連記事

一都六県の県民共済・都民共済を比較してみました。

一都六県の県民共済・都民共済を比較してみました。 ・県民共済で済ましています ・県民共済はどうですか? など の質問や意見がありますが、実際どうなの?ということで、一都六県(関東) の共済の主力商品? …

no image

貯金ができるようになるにはどうしたら良いですか?(よくある質問)

貯金ができるようになるにはどうしたら良いですか? 個人向けでも法人向けでも セミナーや個別相談を開催するとこんな質問をされることが多いです。 「貯金ができていないんですけど、どうしたら良いですか?」 …

銀行の振込手数料

こんにちは、 ファイナンシャルプランナーの 阿久津和宏です。 熊谷市を主な活動拠点としています。 私はファイナンシャルプランナー でもあり 生命保険代理店でもあります。 ご契約後保険料を銀行などで 入 …

no image

MyASP

MyASP     MyASPスタンダードプラン     Cyfons     https://www.infotop.jp/click.p …

期間限定:初回無料相談のご案内

7月・8月の期間限定! 無料相談のお申込みは下記より ↓↓↓   *お名前 *メールアドレス *電話番号 *都道府県 選択してください北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群 …